“阿里兄弟档”携手共进，加快开启电商大零售的新纪元。
这个五一，即时零售领域再度竞争激烈。
淘宝闪购业务进度超出预期，已提前4天全面上线。5月2日，淘宝官方微博宣布，全国用户即日起可通过淘宝闪购入口领取大额红包，购买外卖。这一上线时间比原计划的5月6日提前了4天。
在4月30日，淘宝天猫的即时零售服务“小时达”正式升级为“淘宝闪购”，并在淘宝App首页以“闪购”作为一级流量入口展示。升级后的淘宝闪购将与饿了么紧密合作，进一步增加补贴，致力于为消费者提供最优的福利和优惠。
图源淘宝官方微博
“最大力度补贴”是这场战争的第一个关键词。在淘宝闪购上线后的两天内，许多消费者在网上分享了他们的购买体验，比如仅需0.1元就能喝到奶茶、2元享受一顿美餐、5元品尝蓝莓和奇异果等。
根据新浪科技的报道，淘宝闪购上线后的24小时内，奈雪的茶在饿了么上的外卖订单同比激增超过200%。多款品牌茶饮热销，全国主要城市的门店配送能力已达到饱和状态。
补贴只是用户的心理因素。随着“淘宝闪购”的推出，目标瞄准了即时零售市场。
今年以来，随着京东正式进军外卖市场，即时零售领域的竞争迅速加剧，战场遍布在供应、履约和用户认知等多个方面。
目前，淘宝闪购与饿了么合作，毫无疑问为市场注入了新的活力——淘宝在即时零售方面具备了扎实的基础和经验。从目前披露的信息来看，淘宝闪购此次的决心和力度都十分强劲。
连线Insight注意到，这次淘宝和饿了么的举措，与京东和美团相比，展现出不同的特点。
首先，双方共同推出了力度空前的补贴措施，包括免单红包、免单奶茶和大额满减的外卖券等特权。4月30日，饿了么也启动了百亿补贴活动，推出了“饿补超百亿”项目。
其次，淘宝闪购与饿了么携手合作，能够有效实现资源和优势的互补，从而增强协同效应。
简单来说，淘宝闪购的策略能够充分利用其在供给和履约方面的优势——一方面，饿了么的商家和淘宝天猫的品牌商家提供了丰富的商品供给；另一方面，饿了么则提供了即时的物流基础服务。
可以预见，随着淘宝闪购和饿了么的强势加入，即时零售领域将迎来新的格局——阿里兄弟联合发力，正在加速开启电商大零售的新纪元。
一、从“小时达”到“闪购”，即时零售进化论
淘天即时零售业务升级为“淘宝闪购”，标志着其在即时零售领域持续发展的重要举措。
回顾近几年的发展，自2018年收购饿了么以来，到2020年将天猫超市事业群升级为同城零售事业群，阿里在即时零售领域的探索与布局速度持续加快。
去年七月，“淘宝小时达”功能在淘宝首页全面开启，并新增了一级流量入口，这是阿里巴巴在即时零售领域的又一重要进展。
从客观角度看，过去一年“淘宝小时达”业务的稳步发展，为当前淘宝闪购与饿了么的合作打下了坚实的基础。
截至目前，全国已有超过300万家门店开通了淘宝小时达服务，涉及食品生鲜、快速消费品、3C数码、服装、运动户外以及鲜花园艺等多个行业。
此外，在过去一年中，淘宝小时达在节假日期间的促销活动中表现优秀，这也表明用户对淘宝即时零售消费的认知正逐渐成熟。
来看一下几组数据。今年2月14日情人节当天，淘宝小时达的鲜花订单激增超过20倍；在38大促期间，淘宝小时达的整体成交额环比增长接近200%；在4月春夏上新季，某品牌商家在上线淘宝小时达的第二周，订单量环比增长了30倍。
更重要的是，淘宝的小时达业务帮助淘宝更清晰地认识到自己在即时零售中的优势，那就是品牌商家。
简单来说，基于淘天丰富的品牌商家资源和成熟的品牌商家生态，淘宝独特的近场优势将愈加明显。
尤其是在鞋服等淘宝的优势品类中，淘宝小时达能够实现一盘货、一盘人、一盘价的模式，通过近场提升天猫的远场业务，创造新的增长点。同时，品牌在远近场的运营方式也更加多样化，能够实现跨场域的经营，从而提高经营效率。
例如，在今年1月，绫致集团旗下的JACK&JONES、VEROMODA和ONLY三大品牌入驻淘宝小时达后，在38大促期间迅速出现了销量激增，ONLY的成交额增长接近300%，而JACK&JONES和VEROMODA的成交额也都提升了超过200%。
现在“淘宝小时达”升级为“淘宝闪购”，并与饿了么合作，共同推出淘宝即时零售，形成了良好的市场组合。
从行业角度来看，即时零售领域的快速增长和竞争加剧，实际上是由于用户对即时零售需求的强烈和明确。
《即时零售行业发展报告》（2024）提到，2023年，中国的即时零售活跃用户约为5.8亿人，同比增长34.88%，占总网民的53.11%。在市场规模方面，2023年我国的即时零售总额达到了6500亿元，同比增长28.89%。预计到2030年，这一数字将超过2万亿元。
我国即时零售交易规模及增速，图源《即时零售行业发展报告》（2024）
即时零售的增长关键在于基于明确的用户需求和市场空间，能否持续增强供给和履约两方面的基础能力。
首先看看供给端的情况。一方面，饿了么的供应资源已完全向淘宝闪购开放；另一方面，淘宝闪购将依托淘宝天猫在品牌电商商家的优势，与品牌商家的城市仓库和线下门店进行合作，实现天猫官方旗舰店与小时达服务的货品和价格的联通。
据了解，淘宝小时达升级为淘宝闪购后，淘宝闪购将首选依靠天猫已成熟的品牌商家资源。此外，在小时达刚成立时，就已经有多个知名连锁品牌加入。接下来，淘宝闪购的目标是要快速扩展至200个核心连锁品牌。
从履约的角度来看，饿了么的即时物流配送系统为淘宝即时零售提供了更强的支持，进一步巩固了其竞争优势。
二、“淘宝闪购”+“饿了么”，向战场迈出关键一步
正如我们之前提到的，长期来看，即时零售的竞争实际上是在比拼平台系统化的生态能力。
阿里巴巴推出即时零售，核心入口是“淘宝闪购”，这表明了它清楚自己的优势所在，并且了解如何有效整合现有资源，从而释放出更大的潜力。
目前来看，“淘宝闪购”最具独特性的布局，主要体现在它与饿了么的强强合作。
首先，“淘宝闪购”与饿了么合作加大了补贴力度，这样不仅提高了投资效益，还有助于进一步巩固用户对淘宝即时零售的认知。
一位业内人士表示，对于阿里巴巴来说，它并不是仅仅依赖饿了么来竞争，而是选择在淘宝上加大补贴力度，这表明阿里巴巴将即时零售视为其整个电商业务的重要增长点。
“投入一笔资金，双方都能获得‘支持’，同时对对手实施包围攻击。”他这样说道。
对于“淘宝闪购”来说，与饿了么的联合合作，一方面可以提供更为丰富的供应支持，另一方面也是即时履约能力的重要保障。在运力方面，淘宝闪购的履约主要由饿了么来保障，能够在全国范围内实现30分钟送达。
在这背后，饿了么的社会化仓配、即时履约、超算平台和地图等能力如今已经趋于成熟，其在阿里/淘宝战略中的价值也变得更加明显和突出。
饿了么所建立的即时配送基础设施不仅限于送餐，还能够运送药品、鲜花、水果等易腐烂的新鲜产品。这种基础设施具有很高的壁垒和战略性。在这种情况下，淘宝和阿里无需再次在线下投入大量资源，可以通过利用饿了么已构建的基础设施以及其全国范围内的配送团队，迅速进入即时零售市场。去年6月，阿里巴巴曾公开表示饿了么在战略上的重要性。
进一步分析，饿了么的履约壁垒不仅体现在拥有400万骑手的地面团队上。
在过去的几年里，借助人工智能等技术的推动，即时物流网络不断增强其数字化能力，在一定程度上实现了商家、用户和物流三方的协同发展。
在人工智能的推动下，蜂鸟即配对骑手调度引擎系统进行了升级，提升了合单率，使得骑手能够一次性接到两单或更多的任务。根据报道，过去一年来，饿了么骑手的合单顺路率提高了85.7%。
另外，蜂鸟即配还通过压力调节、时间预测、智能调度和人机协作等系统方案，为骑手提供高精度地图服务，进行骑手和商户行为的预测，帮助骑手应对突发的异常情况，涵盖高峰和低峰时段、天气等多种场景，确保全局即时配送订单的有序和高效执行。
我们了解到，基于即时物流场景下的骑行与步行混合导航能力，以及室内作业的综合指引能力，目前饿了么的骑手在寻找商户时，室内图文指引的覆盖率已超过95%。这项功能帮助骑手平均缩短了17%的寻找商户所花的时间，并减少了11%的寻找用户的时长。
另外，饿了么还会根据不同的品类和行业，为商家提供更高质量的解决方案。例如，针对夏季的冷饮等产品，蜂鸟即配创新了冷链配送系统，包括对配送包的温度进行控制等。
因此，淘宝闪购与饿了么联合进攻外卖市场，并加强即时零售的投入，实际上是将淘宝和饿了么各自的优势资源与能力相结合——淘宝增强了品牌和品类的能力，而饿了么则提供了即时配送的能力。预计双方在未来将能实现“1+1＞2”的效果。
最后，淘宝闪购选择在五一前夕发起“突袭”，这对行业而言也是一个重要的信号：
在即时零售模式基本培育用户认知之后，外界对于即时零售平台补贴的可持续性持观望态度，同时行业格局尚未明朗。在这种背景下，淘宝闪购与饿了么的联手，可以看作是一次结合了“时机、环境和人际关系”的主动出击。
它引入了新的策略，在供需两侧形成了差异化，这是集中优势力量全力破解局面的重要一步。
这在某种程度上表明，淘宝闪购和饿了么已经成为市场上最大的“变数”，它们开启了一个宏大的即时零售新时代。