体育在中国发展的宏大叙事中一直发挥着重要作用。在过去的几十年里，它是中国人民在奥运会上兴奋的荣誉象征。它不仅是国民健康生活的日常生活，也是推动国民经济增长的新引擎之一。
在一些发达国家，体育产业长期以来一直是国民经济的重要组成部分。美国体育产业对GDP的贡献接近3%，这不仅创造了就业机会，而且促进了上下游链条的协调发展，如媒体、旅游和消费品。中国体育产业对GDP的贡献也在增加，目前约占GDP的1.2%。
近几年来，苏超、浙BA、赣超甚至各种村级篮球和足球赛事在媒体上频频“走出圈子”，居民越来越关注。英超、NBA等国际顶级赛事在中国拥有庞大的粉丝群，这证明了中国人对高质量体育内容的需求并不低，整个体育产业仍有很大的潜力。
巨大的市场空间对经济发展至关重要，政策对体育产业发展的支持力度开始加大。
今年9月，国务院办公厅发布《关于释放体育消费潜力，进一步促进体育产业高质量发展的意见》，提出六项重点措施和20项重点措施，明确到2030年，体育产业总规模将超过7万亿元，这意味着体育产业已正式纳入新一轮结构性增长战略。
新政策的重点是体育产业的供给侧，包括赛事体系的丰富性和标准化、体育产品的迭代升级、消费场景的拓展、产业链上下游的联动以及金融和人才的支持。可以说，这不仅是为了推动暂时的热潮，也是为了为体育建立一个完整可持续的产业链。
中国体育产业仍然存在明显的不足。客观地说，与欧洲、美国和日本等成熟市场相比，中国体育在产业规模和消费结构上仍有很大差距。最突出的问题之一是缺乏市场化和成熟的商业运作模式，需要进一步培育全民体育氛围。
从最近的政策取向和地方探索来看，弥补这些不足已成为共识。中国体育产业正处于更加系统化和市场化的发展阶段，但现在只是转型的开始。
01 市场
事实上，体育在全球产业中的重要性已经超过了许多中国人的认知。
如今，体育是世界上第三大娱乐产业，仅次于电子游戏和电视，其收入是音乐产业的两倍多。在一些发达国家，体育为国民经济做出了重要贡献。去年，美国体育产业总产值达到4410亿美元，是汽车产业和影视产业的两倍。
除了自身的产业规模外，体育产业还具有巨大的溢出效应。大型活动通常可以推动旅游、餐饮、文化消费等一系列行业的全面发展。以英超联赛为例，根据毕马威的计算，英超球迷每年花费1888英镑进行足球比赛，英超球迷每年为英国贡献30亿英镑的旅游收入，直接或间接为英国创造60万份就业机会。NFL也有类似的效果、NBA、同样体现在西甲等顶级赛事上。
除了人们对体育活动本身的足够重视和热情外，欧美发达国家在整个产业链中的高度发展和商业化也是将一场比赛变成经济盛宴的另一个关键因素。
欧美的体育已经建立了一个完整的链条，涵盖体育资产、营销经纪、票务、赞助、媒体、周边和赌博等领域。该产业链以活动为核心，依托专业营销公司的规划和推广，通过媒体辐射世界，最终在全球市场形成了一个巨大的收入池，具有巨大的商业想象力。
其中，体育资产是整个体育产业商业化的起点和价值来源。欧洲和美国最具代表性的体育资产是欧洲足联、美国NBA等职业体育和大学体育联盟、NCAA包括大量各级俱乐部。这些联盟通过组织和运营俱乐部开展各种活动，分享门票、媒体、赞助和周边利益，然后将收入投入到自身发展中，形成良性循环。
媒体不仅是体育联盟的重要收入来源，也是扩大其影响力的媒介。以美国职业足球联盟NFL为例。在过去的两年里，仅媒体合作收入就超过了100亿美元，通过与世界上许多知名电视台和流媒体平台达成广播合作。其总决赛“超级碗”在各个平台上的平均观众数量超过1亿，远远大于许多影视剧的观众。
比赛的高度关注也吸引了许多国际知名品牌。例如，今年的“超级碗”吸引了迪士尼，OpenAI、耐克和其他80个国际知名品牌的赞助。除了媒体和赞助，NFL还通过销售场馆门票、餐饮和特许经营产品获得可观的收入。各种收入叠加后，NFL的年总收入可达200多亿美元。
事实上，NFL并不是唯一一个具有强大商业流动性的人。美国职业棒球联盟MLB、美国职业篮球联赛NBA和英超联赛的年收入超过100亿美元。凭借成熟的商业运作模式，这些体育联盟的年收入远远超过许多上市公司，只有通过与活动相关的运营。
对中国体育产业而言，这些都是摆在我们面前的现成学习对象。
02 掣肘
虽然中国还没有出现100亿规模的大联赛，但体育产业也经历了一个快速发展的时期。
在过去的十年里，中国体育产业保持了年均9.7%的快速增长。去年，总规模达到3.95万亿元，增加值占GDP的比重也从0.8%上升到1.2%左右。杭州亚运会票务收入超过6.1亿元，中国网球公开赛票房超过8000万元，创历史新高。此外，滑雪、攀岩等少数民族运动也在全国“扎根”。这表明中国居民越来越愿意消费体育。
总体而言，中国体育产业在商业化和整体收入规模方面与欧美成熟市场仍存在明显差距。根本原因是它本质上是一种可选消费。为了释放更大的价值，有必要基于居民收入水平的整体提高。
根据华创证券的数据，2020年，中国居民人均体育消费支出占可支配收入的比例已达到0.84%，相当于发达国家的平均水平。然而，由于总体收入规模和消费习惯之间仍存在差距，人均支出仅为发达经济体的1/6。收入差距最终导致中国体育产业各个环节的收入低于欧美。
除了收入比较，更深层次的制约来自供给侧的结构性短板。在欧洲和美国，过去几十年体育产业的增长主要依赖于服务业，而中国的体育消费仍然以购买设备为主，服务消费的比例较低。
2023年，中国体育产业增加值的一半来自体育用品，而活动和健身等服务消费仅占11%。相比之下，早在2014年，美国的服务消费就占体育产业增加值的一半。
与体育用品相比，服务业的整体驱动效应更强。体育服务业以活动经济和健身为核心。有影响力的活动不仅可以直接创造收入，还可以促进经纪、培训、健身、周边商品等环节的消费，形成可持续的乘数效应。相比之下，体育用品属于一次性交易。
目前，中国仍然缺乏“拉链”的能力，这是产业发展后劲不足的关键原因之一。
优质体育IP是“拉动链条”的关键引擎。英超，NBA、全球顶级体育IP，如NFL，可以获得全球门票、赞助、转播和周边收入，释放巨大的商业价值。
相比之下，中国仍然缺乏具有吸引力的体育知识产权。虽然CSL和CBA已经在中国处于领先地位，但它们缺乏装饰性和国际影响力。国内粉丝数量和品牌吸引力远远低于英超、NBA等海外赛事，这直接降低了赛事的票价、广播和赞助的商业价值，限制了体育服务消费的增长。
根据体育数据分析机构Two Circles的统计，去年全球收入最高的500个体育IP中，90%来自欧洲和美国，其中NBA、NFL、英超联赛等头联盟的年收入往往是几十亿甚至几百亿美元，而CBA和中超联赛只有1–3亿美元区间。归根结底，比赛本身的吸引力还不够，导致很少有人愿意为此付出代价。
在看似有利的体育用品领域，短板也一直存在。例如，尽管中国是一个体育用品制造大国，但许多高端产品和核心技术仍然依赖进口。以近年来火灾的冰雪行业为例。超过70%的高端设备，如雪炮和滑雪板，依赖进口。国内企业专注于配件、滑雪服等低利润环节。这意味着，即使市场规模扩大，中国相关产业链也难以在全球体育经济中获得更高比例的回报。
03 驱动
国务院办公厅发布的《关于释放体育消费潜力，进一步促进体育产业高质量发展的意见》，旨在解决中国体育产业发展面临的诸多问题，是前所未有的产业政策释放。
从供给端、需求端到各个中间环节，政策都提出了一系列优化措施：
强调丰富赛事供给，优化体育服务管理；
提出促进体育用品产品升级，加大资金支持和引导力度；
通过拓展消费场景、举办活动、惠民政策、促进与其他产业融合等方式，在需求方面释放消费潜力；
在人才、金融、场馆等基础设施方面，将提供更有力的支持和保障。
总体思路不难让人联想到欧美成熟体育产业的发展经验，可见这一政策的含金量并不低。
该政策的背景是，中国居民的体育消费意愿不断增强。典型的苏超今年很受欢迎，在一场比赛中拥有6万多名观众。前六轮比赛直接刺激当地旅游、交通等相关消费380亿元，直播观众超过13亿。
几年前，一场地方性赛事能够产生如此大规模的经济溢出，这是无法想象的。
类似的故事近年来一直在上演。从“村超”、“省超”到“浙江BA”、“国马”，再到上海F1等国际赛事，都带来了可观的票务和衍生消费。这不仅为举办地贡献了大量的经济利益，而且符合公众对当地赛事的期望，提高了人们对体育活动的兴趣，有利于形成积极的循环。
与此同时，滑雪、冰球、潜水、冲浪、汽车、摩托车、自行车等利基运动正成为年轻人的新宠。参与人数的增加带动了一系列相关行业的兴起，如教练、培训、设备制造、轨道租赁、旅游等，为体育产业注入了新的增长动力。
然而，与欧美成熟的市场相比，中国体育产业仍然需要弥补关键环节——市场化运作，才能真正从荣誉符号走向增长引擎。无论是在欧洲还是美国，体育服务业的核心驱动力都来自职业体育联盟的商业运作，这使得体育具有更强的“利润追求属性”，这是市场驱动力，促进了整个行业的发展。
欧美的头部比赛主要集中在足球、篮球、棒球、足球和其他对抗性和装饰性的运动上。这样的比赛更容易吸引大量的粉丝，从而推动门票和周边地区的热销。媒体和赞助商也愿意投资高价，特许经营商、经纪公司和其他环节也可以获得收入。
对运动员而言，出色的表现不仅能获得丰厚的回报，而且能带来明确的商业化道路，激励更强。
当然，即使在整个市场化运作过程中，政府机构仍然可以发挥核心作用——但它们更多地扮演着发起者、支持者和规范者的角色，而不是根本不存在。
英国职业足球产业链的各个环节都有完善的法律和监管体系，政府每年都会向足总和足球基金会投入大量资金开展业余足球和青少年训练项目，为职业赛事输送源源不断的人才。这些都为足球的长期繁荣提供了坚实的基础。不能说政府因为市场化运作而没有发挥作用。
中国体育长期以来一直专注于国家体系，强调在国际比赛中取得优异成绩。虽然这样的制度有其优势，比如帮助乒乓球、体操、跳水等项目快速取得辉煌成就。然而，限制也很明显。例如，大部分资源投资于国际金牌产出高、观赏性有限的“小项目”，难以带动更广泛的群众参与，也无法形成活动、广播、赞助、周边商品等多个环节的商业循环。
在具有较高观赏性和商业潜力的项目中，如足球和篮球，显然不能仅仅依靠国家体系来与国外顶级俱乐部竞争。如果我们不能有效地动员社会资本和公众参与，形成成熟的专业体系，在相关产业链中创造足够的就业机会，行业规模和人才供应将长期受到限制，发展将难以突破瓶颈。
幸运的是，这项政策的出台不仅释放了明确的支持信号，还释放了更强大的市场信号，鼓励社会资本和地方政府促进产业发展。如果未来能出现更多像“苏超”这样可以走出圈子的本土活动，不仅可以带动地方经济的活力，还可以提高全民的参与度，这是目前大家都希望看到的情况。
04写在最后
与美国等成熟市场相比，中国体育产业总体上还处于起步阶段。考虑到体育在人们生活和休闲中的关键地位，它代表着未来经济发展的新空间和巨大机遇。
要实现7万亿元的产业目标，关键是要彻底完成从全国体制向全民参与、全民享受体育的转型。这意味着中国体育产业迫切需要建立一个完整的价值链，以便在行业的各个环节和球迷之间形成一个可持续的积极循环，而不仅仅是依靠奥运会和其他比赛带来的短期刺激。
体育资产和赛事运营商的作用尤为关键。有足够的高质量和观赏性活动，可以吸引更多的观众进入体育场观看，推动相关体育的普及，提高全民参与度，让用户愿意为体育消费买单，并愿意购买。
社会化基础设施也在进一步完善。除了建设更高质量的场馆外，这些硬件还需要良好的系统和金融环境软件。当市场规模足够大时，产业链的各个环节都可以获得合理的利润，形成人才流动和可持续供给，产业发展将更加灵活。
与欧洲足球、美国棒球和篮球等在正循环中运行多年的成熟产业相比，中国体育产业的起步仍然很困难。然而，居民体育消费意愿的提高、当地赛事供给的增加以及政策的不断推进都发出了积极的信号。
伴随着更多的环节被打通，未来中国体育将迎来更大的发展机遇。