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摩托车行业研究:摩托车专题报告

2020-02-07 08:45

文 / 郑曜文   编辑 / 中经商业评论 问问

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推荐研究报告:《中国摩托车行业市场前景分析预测报告》

我国每年摩托车产销规模1500万辆,居世界前列。2018年我国摩托车销量1557万辆(内销826.2万辆,出口730.9万辆),是全球第二大摩托车市场。受私家车和电动两轮车的挤压,以及城市禁摩政策的影响,国内代步摩托车产销量大幅减少,导致我国摩托车市场持续萎缩。目前我国居民每百户摩托车拥有量76.9辆,其中城镇居民每百户拥有57.4辆摩托车,农村居民每百户摩托车拥有量19.5辆。中经视野高级研究员郑曜文认为中国摩托市场迎来消费升级。

1  我国摩托车历年产销量及同比增速

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我国摩托车出口占全年销量的半壁江山,外销主要是代步摩托销往亚非拉国家。我国不仅是摩托车产销大国,更是出口大国,每年外销的摩托车700-900万辆,占摩托车产销量的一半左右。外销的摩托车主要是100-150ml的代步摩托车为主,主要销往亚非拉等发展中国家和地区,外销的摩托车均价在500美元左右。

2  我国历年摩托车出口表现

摩托车2.png

郑曜文认为国内摩托集中度较高,前十大厂商市占率超过60%。国内主要的摩托车生产企业有大长江、隆鑫、力帆、银翔、五羊本田、宗申、北方企业、新大洲本田、广州大运、钱江摩托等,其中大长江2018年销售220.6万辆,市占率14.2%,位列行业第一。国内摩托车行业发展成熟,市场集中度较高,CR327.6%CR10达到61.0%

3  我国前十大摩托车生产企业(2018年)

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国内摩托车企业生产风冷发动机的小排量摩托车居多,长期从事水冷发动机的中大排摩托车企业较少。国内生产中大排摩托车企业主要是春风、钱江和隆鑫。

郑曜文认为我国摩托车产业的升级目标将具有高附加值与高产量的特性。在全球化价值链的体系下,产业链通常分为领导者与跟随者两种角色。领导者拥有增值份额、利润份额、核心技术与市场品牌等几方面雷荣。例如日本与部分欧美发达国家,他们处于产业链价值的高端,负责标准制定和引领行业趋势。而具有劳动力优的国家,例如中国、越南等发展中国家处于价值链的低端,属于跟随者,模仿、跟随领导者,满足低端和初级需求。

西安于2017年率先宣布原有禁摩文件失效,且未再发布新的禁摩条款;2018年深圳包含禁摩政策的文件失效后也没有再次发布相关政策,西安和深圳两地实质上开始对摩托车解禁。2018年底,广东省发布《广东省公安厅关于开展摩托车‘带牌销售’试点工作的通知》意见公告,限摩政策进一步松动。此外,部分小城市只是名义禁摩,禁摩政策从一开始就没有真正实施过。郑曜文认为,大城市的禁摩政策放松有利于释放中高端摩托车消费潜力,中小城市和农村地区的禁摩、限摩政策实际执行力度有限,并不会桎梏摩托车消费。

4  全国禁摩令实施版图

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郑曜文认为摩托车行业消费升级趋势到来,行业迎来量价齐升。居民收入水平的提高带动中大排摩托车销量增长,同时摩托车产品排量上移带来单车均价的提高。据统计,国内主要的中大排摩托车生产厂商贝纳利、春风、SUZUKI、隆鑫近三年250cc及以上的摩托车销量复合增长率为22.2%100.8%31.4%136.4%。以春风为例,2019年上半年春风的单车均价从2018年的2.1万元提高到2.8万元,中大排量休闲娱乐摩托车行业整体呈现量价齐升的状态。

5  主要摩托车企业中大排摩托销量增速

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假设国内中大排摩托车(250cc及以上)的渗透率分别达到5%10%15%,考虑排量机构上移带来的单车均价的提高,郑曜文认为在悲观、中性和乐观预期下,中大排摩托车市场空间分别能达到60亿元、240亿元和600亿元。

1  我国中大排摩托车(250cc及以上)市场空间测算

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