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双11物流战:红海厮杀,蓝海寻觅

2020-10-16 03:19

文 / 商业数据派   编辑 / 庄梅

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       军马不动,粮草为先。对于电商平台来说,物流是最重要的环节,需要提前布局。

     2020后疫情时代的双11指日可待,一年一度的电商大战背后是物流大战。

  10月14日,14家快递物流公司联合宣布,将携手天猫和菜鸟,正式启动2020年天猫双11全球嘉年华的物流准备工作。京东物流还针对热卖商品推出了“预售商品”功能。

  此外,上月底,ZTO快运第二次在港上市,阿里增持申通和圆通股份...一系列新闻显示,快递行业是疫情过后最抢眼的时刻。

  9月21日,申通再次被阿里巴巴增持,阿里巴巴将间接收购申通快递10.35%的股份,间接持有申通快递上市公司25%的股份。9月1日晚,圆通快报宣布,阿里巴巴以每股17.406元的价格从圆通收购了3.79亿股,占总股份的12%,涉及66亿元。收购完成后,阿里巴巴将持有童渊22.5%的股份。

  当快递行业面临与机遇共存的危机时,一方面,电子商务与物流的关系正在悄然发生变化:阿里一直在加大对国内外物流基础设施的投入,而JD.COM、品多多也在努力培育自己的第三方物流体系;另一方面,远程物流市场从增量转向存量,导致“价格战”,进一步将竞争推向白热化。

  对于快递公司来说,迫切需要开发新的场景和新的蓝海。

  电商持续投加码快递,阿里动作频频

  国内疫情稳定后,阿里对物流基础设施的投入持续加强,主要表现在对通达部的资金投入持续增加。

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  (制图:商业数据派)

  从上半年的包裹量计算,通达部的包裹量占全国包裹总量的72.7%,可以说“通达部”拿到了世界上绝大部分的物流。

  那么,阿里为什么继续加码申通和圆通呢?

  阿里第一次入股申通是在2019年3月。此次入股申通,意味着阿里巴巴将拿走“三通”和中国最佳快递公司的全部股份。

  阿里和童渊在2015年5月联手,当时阿里宣布收购童渊的少数股权。2016年,童渊借壳a股上市。当年年报显示,阿里创业持有童渊约11.09%的股份,而云峰基金的子公司云峰新创持有6.43%的股份。

  如果我们分析一下目前市场上快递业务的增长率,童渊的增长率并不低于行业水平。根据国家邮政局的数据,今年上半年,全国快递服务企业总业务量为338.8亿件,同比增长22.1%,4家快递公司超过行业增速。除顺丰领先81.3%外,中通、圆通和韵达的增速均接近30%。

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  (制图:商业数据派)

  从财务状况来看,今年上半年,受疫情影响,各快递公司的业绩普遍不理想,但圆通是除顺丰外唯一一家营业收入和净利润不断上升的快递公司。

  此外,圆通的市场份额排名第三,达到15.32%,与市场份额排名第二的大云仅相差1.29个百分点。童渊获得了增持投资,预计将在今年下半年超过大云,达到市场第二水平。

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  (整理&制图:商业数据派)

  阿里对快递的加码是为了进一步打通“任督二脉”从发货到发货。

  经过多年的布局,阿里与通达快递的合作已经相当紧密。资本的合作有利于物流的数字化转型,优化从商品到消费者的体验,从而增强其竞争力,与竞争对手竞争。

  经过疫情的洗礼,阿里巴巴深知这一点。

  除了阿里,品多多和JD.COM也在培养自己的物流实力。今年3月,两名新玩家入市,被市场传言为“极限兔”,与品多多有着千丝万缕的联系,被公认为JD.COM“公邮”。

  京东物流也被报道分拆上市。品多多虽然获得客户的能力很强,但是生态链比较细,也希望打造自己的物流护城河。

  然而,通达百货目前正在进行一场残酷的“价格战”,这也影响了整个快递行业。

  价格血战,新玩家或成“炮灰”

  快递市场的格局正在悄然改变。根据国家邮政局的数据,自2016年达到峰值51.4%以来,全国快递服务企业的业务量增长率一直在缓慢下降,今年上半年,这一数字已降至22.1%。随着电子商务市场的逐渐成熟,即使排除Q1疫情的影响因素,这个增长率也很难回到之前的40%-50%的水平。

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  (制图:商业数据派)

  方正证券在一份研究报告中表示,根据日本和美国快递业的发展经验,快递业进入高速增长期后,一旦增速降至20%以下,就意味着快递业高速增长期的结束。届时快递行业的竞争格局将结束价格战,龙头企业将更加彰显价值,所有参与者的竞争将从增量竞争转变为存量竞争。

  在这种大环境下,中国快递业正处于大变革的临界点,暗流涌动。

  首先,价格战越来越激烈。据国家邮政局统计,6月份,全国快递服务企业业务量达74.7亿件,业务收入达797亿元,这意味着全国快递服务业的单票收入为10.67元,比去年同期的11.78元下降了9.4%。在这场价格战中,大云的单程票收入降幅最大,达到28.5%。然而,所有快递公司的单票收入下降了20%以上,甚至顺丰快递的单票收入下降了22.14%至18.39元。

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  (制图:商业数据派)

  快递降价的依据,部分是由于快递公司引入自动化设备,快递系统效率不断提高,导致成本降低。从六大快递公司的单票成本来看,有20%以上的降幅,但中通、童渊、大云的成本降幅低于单票收益,百思买的区间相对较近。

  以中通为例。虽然它的市场份额现在是全行最高的,达到21.5%,但公司的目标是在2022年达到25%。管理层在半年度报告中对投资者的指示中强调,抓住市场是公司战略的重中之重。

  今年第二季度,中通单票收入1.29元,为六大快递公司中最低水平,同比下降20.9%,单票成本0.91元,同比下降14%。营收与成本相差近7个百分点,可见中通抢占市场的决心。另一方面,童渊的单程机票收入和单程机票成本仅下降了1.6个百分点,但似乎有点谨慎。

  在价格战中,没有人能独善其身。为了降低成本,过去一直做直销的众邮快递、顺丰,开始尝试学习通达部的加盟制度。

  特许经营制度的好处是可以将价格战的部分成本转嫁给加盟商,同时也方便了网络的快速传播。其中,众邮快递专注于下沉市场和经济商业发展,服务产品以3kg小件和电商套餐为主。市场定位是国内电商平台、微信商务微店、新电商、专业市场、散户。

  还有一个传言说顺丰加盟快递网历史悠久。2019年5月,顺丰以“特价”进入低端电商市场。

  2020年4月,顺丰和CICC投资人民币1000万元成立深圳丰信快递有限公司,顺丰持有该公司80%的股份,并分别在杭州武汉成立丰信快递有限公司,由深圳公司全资拥有。然后在6月份获得了国内快递业务经营许可,针对的是加盟快递,这是顺丰所有快递物流产品中唯一的加盟网络,与顺丰采取直营模式的市场定位明显不同。

  虽然特许经营制度确实是节约成本的好方法,但特许经营制度需要形成大规模效应才能进一步提高利润效率。这种手法“通达部”早已耳熟能详,新的快递公司要扩大规模效应,在价格战中获得尽可能多的利益,并不是一件容易的事。

  这场价格战过后,快递行业的竞争格局将进入未来2-3年最重要的时刻,极有可能出现一次或多次战略并购,进而出现寡头垄断。

  目前除六大快递公司外,留下的空间已不多,整个行业只剩下12%的市场份额留给新的快递公司来经营。假如新玩家想进入这个市场,不外乎两种选择,就是在剩下的12%内跟其他新玩家一起抢货,或者到原来的六大快递公司竞争中以空手套白狼赢得市场,否则只能沦为战场上的炮灰。

  资料显示,拼多多快递包裹量约占到市场总量的30%,因此极兔3月起家后,两个月内单量即突破百万,四个月后日单量已突破五百万,有报道称,极兔快递目前派送的快件中,90%以上是拼多多商品。

  就在极兔虎口抢食之时,今年7月,市场传言极兔已被一家“通达系”快递公司抵制,要求全网所有网点禁止代理极兔快递业务,迅速扩张的计划似乎得从长计议。

  上述就暴露出了快递新玩家的三大致命问题:一是受电商订单量增长的限制,成也萧何,败也萧何;二是线下的基础设施布局依然十分薄弱;三是由于拼多多商品价格区间普遍较低,也决定了商家注定要在物流成本上处于低谷,这也进一步压缩了快递企业的利润空间。

  事实上,电商物流有两个层面的合作,一个是商家和快递公司的合作,另一个是平台和快递公司的合作,虽然每一个电商平台都有很大的话语权,但是商家是否愿意和新玩家合作,除了价格补贴等手段,或许还需要考虑一些长期、持久的发展战略。

  寻找增量市场,即时配送和国际化

  与其寻找增量市场,还不如在红海中搏杀,即时配送和国际化成为增量市场中最重要的两个部分。

  第一,在即时配送方面,出现了新的蓝海,其实质是建立了新型的“人-货-场”关系。据艾瑞咨询的报告显示,2019年中国即时物流行业的订单量达到193.4亿件,比去年同期增长41.6%,占全国快递量的29.6%。虽然该疾病的爆发使该行业预计到2020年将放慢增长速度,达到228.4亿件,同比增长18.1%,但同时也带来了更多的新机会——万事皆有可能。

  现在,美团、菜鸟、顺丰、达达、闪送等公司都在努力拼杀这条赛道。

  当前,尽管美团每日配送骑手已超过70万人,在外卖配送市场已占到70%的份额,但“万事皆配送”之后,或将迎来新变数。近期,阿里物流的菜鸟旗下的丹鸟物流已正式将微信公众号更名为“菜鸟直送”,官方资料显示,菜鸟直送业务包括仓配、城配、即时配等,定位于同城配送网络。

  顺丰同城速递则是首家全面切入即时物流领域的老牌快递企业。

  此外,随着跨境电商业务的持续扩张,跨境物流的快速发展,许多快递公司都将目光投向了国际化。据国家邮政局统计,2019年国际/港澳台业务收入已达750亿元,同比增长28%。国际/港澳台业务上半年实现营业收入7.6亿元,同比增长20.9%;

  兴业证券在一份报告中表示,目前国际快递公司的价格偏高,跨国快递市场还没有形成适度的价格,存在很大的发展空间。

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  (制图:商业数据派)

  当前,快递企业的国际业务主要有自营模式和合作模式。

  “商务数据派”在梳理六大快递公司的收益报告时发现,在自营模式下,只有圆通和顺丰国际业务颇具规模,开始产生收入,其余快递公司仍在进行网点布局。同时菜鸟物流还通过合作的方式提供跨境物流服务,菜鸟与新加坡邮政等约90家跨境物流商合作,物流容量达224个国家和地区,跨境仓库达231个。

  2015年顺丰曾提出,通过建立覆盖4大目标市场的20个全球仓网络,实现网络全球化。与之相比,顺丰在2020年上半年的业绩则显示,目前国际特惠业务覆盖海外71个国家,较去年年底增加9个国家,国际包裹业务覆盖全球225个国家/地区。到2020年上半年,顺丰国际业务实现营业收入29.05亿元,比上年增长141.71%,成为收入增长最快的板块。

  而圆通则是另一家国际化程度较高的快递公司,在2017年,圆通收购了香港上市公司“先达国际”,该公司本身已有完善的国际网络布局,目前已在全球17个国家和地区拥有公司实体,在全球有52个自建站点,业务覆盖150多个国家,2000多条国际航线。

  与此相反,圆通于2018年6月宣布,联合菜鸟与中国航空将在香港国际机场启动建设世界级物流中心,为全球72小时必达物流网络提供支持,预计于2023年启用,总投资约120亿港元。

  据圆通国际公布的上半年业绩显示,公司上半年收入达22.01亿港元,较去年同期增长22.3%,其中国际快递及包裹服务收入增长119%,至4170万港元。

  尽管其他快递公司都在按部就班地运作,但进展相对缓慢。百世将国际化的重心放在东南亚,坚持自己的网络布局。截止今年3月底,百世在泰国拥有超过2,000名快递员工,每日处理快件30万件;在越南拥有7个分拨中心和367个终端站点,每日发送快件超过2500件,每日发送快件超过20万件。

  中通信网还重点布局东南亚,先后在柬埔寨,缅甸,老挝,越南,泰国等地布局快递网络。据申通公布的业绩,该公司在海外设有82家分支机构,覆盖美国、澳大利亚、俄罗斯、英国、日本和韩国等35个国家和地区。在最近的业绩报告中,韵达国际表示,该公司已经拓展到31个国家和地区,覆盖222个国际城市,网点数同比增长19%。

  结语:

  随著产业的进一步成熟,快递业的配送范围和核心竞争点都在不断变化,已由以前的苦涩的攻城掠地竞争逐步升级,更考验了新技术与智能供应链能力的融合程度。

  并且在流行病学调查和催化下,快递业的进化程度,又向前迈进了一大步。

  两场新蓝海战争谁赢了?这一问题的答案逐渐浮现。

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