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独家|绿城房地产计划2020年第四次小规模公募发行不超过25亿元

2020-11-24 04:20

文 / 财经涂鸦   编辑 / 庄梅

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      “绿城未来将推进轻资产与服务项目转型发展。”

  据企业情报专家《财经涂鸦》消息,绿城中国(3900.HK)控股子公司绿城房地产集团计划于最近发行2020年第四期小公募,发行经营规模为不超过25亿元,期限各自为3+2年以及5+2年,3+2年期票息区间为3.4%-4.2%,5+2年期票息为3.9%-4.7%。

  6月4日,据上海证券交易所消息,绿城房地产集团有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)在上海证券交易所递交申请注册。此次债券发行总经营规模为不超过人民币105亿元(含105亿元),分期发行,在其中首期发行经营规模不超过30亿元(含30亿元)。债卷期限不超过15年(含15年),可以为单一期限种类,还可以是多种期限的混合种类,债卷募集资金扣减发行费用后拟用以偿还企业到期或行权的公司债券。

  2017年到2019年度和2020年1-6月,绿城房地产集团合并规格主营业务收入各自为349.65亿元、496.69亿元、515.02亿元和216.18亿元;近三年及一期,属于总公司使用者的纯利润各自为27.46亿元、16.70亿元、33.45亿元和20.99亿元,主要经营的业务中商品房市场销售是最主要的收益来源于,奉献比约在89%至93%区间,收益增长主要来自商品房交货结转明显增长,带来的主营业务收入明显增长。但因为部分库存商品和其他应收款记提较规模性减值准备,对其总体纯利润影响很大,净利率水平仍有待提升。

  因维持较规模性拿地节奏及新建施工进度加速等因素影响,近些年经营活动净现金流持续流出,经营活动造成的现金流量净收益各自为-138.39亿元、-213.61亿元、-85.98亿元和-61.49亿元,在其中受签约市场销售金额大幅度增长以及市场销售回款的提升,2019年企业经营活动净现金流流出经营规模有所减少。

  负债比率层面,近三年及一期绿城房地产的合并规格负债率各自为84.83%、83.91%、82.38%和82.32%。

  实际来看,银行贷款、公司债券、中期票据为主要债务组成项,2019年末短期债务占总债务的比例为33.41%,占有率有所提高,但流动资产较为充裕,能对短期债务仍能产生良好覆盖。

  绿城房地产主要以浙江省杭州市为主要产业基地,向我省、全国各地扩展新楼盘遍及浙江省内经济发展最兴盛的大城市,包含杭州市、湖州市、台州市、温州市以及本省的全国经济百强县市。对策内以长三角为本营,聚焦点五大关键城市圈,择优录用扩展一二线城市附近承揽产业链及人口数量外流的高品质三四线城市,另外紧抓国内销售市场转变,融合赢利和流通性的状况,对项目投资构造做立即调整和变仓。在财产与服务项目发展战略层面,未来将推进轻资产与服务项目转型发展。积极主动调节资产结构,增加流动性比率,切实提升项目风险管理服务项目等轻资产业务流程比例。

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  绿城房地产集团为香港上市企业绿城中国的控股子公司,为绿城中国房产开发经营的主要服务平台。中国交通建设集团有限公司为绿城中国的第一大股东,截止6月末,持股比例约为25.06%,新湖中宝为第三大股东,持股比例约为13%。

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  11月5日,绿城中国公布2020年10月销售额。公示显示信息,2020年10月,绿城中国与其附设企业连同合营企业及联营公司(通称“绿城集团”)累计完成合同市场销售金额约1401亿元,同比增长率42.1%;合同市场销售总面积约556万平方米;代建项目累计取得合同市场销售总面积约418万平方米,合同市场销售金额约为560亿元。从总体上,合计累计取得总合同市场销售总面积约974万平方米,总合同市场销售金额约1961亿元,同比增长率约30.5%。截止2020年11月3日,绿城集团累计完成总合同市场销售金额逾人民币2,000亿,较2020年的2500亿合同销售目标顺利完成80%。

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