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日本公布主要国家的物联网和通信技术竞争力报告

2021-05-17 03:05

文 / 工信智媒   编辑 / 庄梅

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  2021年3月,日本总务省发布了《IoT国际竞争力指标(2019)》报告,以10个国家(地区)(日本、美国、中国大陆、韩国、中国台湾、德国、法国、荷兰、瑞典、芬兰)的1500家企业为研究对象,将物联网(IoT)市场和传统信息通信技术(ICT)市场区分开来,设置了云/数据中心、网络设备、重要部件、终端等共计40多个服务/产品市场份额等竞争力指标

  本期报告的主要结论包括:

      在IoT产品市场中,多个小型产品显示出较高的增长率。

  在ICT产品市场中,许多产品的增长率较低甚至出现负增长。另一方面,市场规模较大的“智能手机”表现出较高的增长率。

  从IoT产品所占市场份额来看,中国大陆继续位居首位,达到23.3%;美国和日本分别为21.2%和18.5%,日本所占份额进一步出现下滑。但日本在智能工厂领域继续位居各国家(地区)之首。

  从全球市场增长率来看,ICT产品整体略高于IoT产品。另外,从IoT产品的国家(地区)增长率情况来看,中国大陆和日本增幅均出现大幅回落的态势

  从2019年所有ICT/IoT产品种类(48种)来看,美国占全球首位的产品类别最多(31种);中国有7种份额居首,包括3种LoT产品和4种ICT产品;日本有3种IoT产品以及3种ICT产品份额居首位。

  IoT各领域不同国家(地区)的市场份额变化情况

  文章将12种IoT产品分为5个领域,通过比较各国(地区)企业的销售额和各国(地区)所占的市场份额从2015年到2019年的变化状况况。

  在IoT的5个领域,从国家(地区)占市场份额的变化来看,2015年,日本占市场份额居首位,之后份额逐渐下降,2018年被中国大陆超越,2019年被美国超越。

  在智能城市领域,在日本和韩国市场份额缩小的同时,中国大陆市场份额扩大,2019年仍保持最大市场份额。在医疗领域,日本的份额也在缩小,美国的份额在扩大。

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  图1 IoT各领域不同国家(地区)市场份额的变化情况(2015~2019年)

  在智能工厂领域,日本继续保持最大的市场份额,份额整体变化不大。

  在智能网络汽车领域,中国大陆占市场份额不断扩大。

  在智能能源领域,美国、中国大陆、日本和德国的市场份额居首位。与2015年相比,日本的市场份额减少了。

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  图2 IoT各领域不同国家(地区)市场份额的变化情况(2015~2019年)

  报告将36种ICT产品分为8个领域,通过比较各国(地区)企业的销售额和各国(地区)所占的市场份额,分析2015~2019年的变化状况。

  从ICT所有8个领域各国(地区)的市场份额变化来看,到2019年,占有较高份额的美国和中国大陆呈扩大态势,但日本和韩国份额的变化很少。

  在云/数据中心领域和固定网络设备领域,美国一直保持着压倒性的高份额。此外,在固定网络设备领域,中国大陆也占有一定的份额。

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  图3 ICT各领域不同国家(地区)市场份额的变化情况(2015~2019年)

  美国在移动网络设备和家电/OA设备领域所占的市场份额较低。在移动网络设备领域,中国大陆占有率居首位,并且一直在扩大,瑞典和芬兰紧随其后。在家用电器/办公自动化设备领域,韩国占,其次是日本和中国大陆。

  在重要设备、信息终端和信息设备领域,美国占有率居首位。在重要设备领域,日本占有的份额比美国低,份额变化少的信息终端和信息设备领域,中国大陆占有的市场份额明显扩大。

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  图4 ICT各领域不同国家(地区)市场份额的变化情况(2015~2019年)

  从世界12种IoT产品5个领域的各国(地区)2015~2019年的销售额和增长情况来看,IoT5个领域的销售额从10%下降到2019年的3.2%。其中,在智能网络汽车领域,中国的销售额增长率最高,使全球销售额增长率恢复。在智能能源领域,世界保持着高增长率,其中欧洲(瑞典、法国等)的增长率特别显着。

  从世界36种ICT产品8个领域的各国(地区)2015~2019年的销售额和增长情况来看,ICT8个领域的销售额在2019年持续温和增长,2019年的增长率为3.6%,超过LoT的销售额增长率(3.2%)。在云/数据中心领域,世界销售额增长率高,特别是美国和中国大陆增长率显著。在移动网络设备和信息终端领域,全球销售额从以前的负增长到2019年正增长,特别是中国大陆和韩国的增长率很高

  比较2019年全球12种IoT产品各国家(地区)所占市场份额

  从12种IoT产品总销售额的比例来看,中国大陆最高,达到23.3%;美国和日本份额分别为21.2%和18.5%,上述3个国家占LoT产品总销售额的比例超过60%。

  在智能城市领域,美国的可穿戴产品、中国大陆的监视摄像头占有很高的市场份额,生物识别系统在包括法国在内的多个国家(地区)占有很高的份额。

  日本在工业机器人、机器视觉和x射线中占据领先的市场份额。

  在智能网络汽车领域和智能能源领域的智能仪表领域,中国占有很高的市场份额。

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  图5 LoT各类产品主要国家(地区)所占市场份额情况(2019年)

  比较2019年全球36种ICT产品各国家(地区)所占份额情况

  从36种ICT产品的总销售额来看,美国占有率最高,达到37.6%,远远超过第二位的中国大陆(15.6%)和第三位的日本(8.5%)。上述三个国家在ICT产品销售额中所占份额共达到60%。

  在云/数据中心领域(SaaS、CaaS等)、视频分发领域,美国占有非常高的市场份额。

  在固定网络设备领域,美国也占有很高的份额。此外,包括法国、中国大陆和中国台湾在内的多个国家(地区)占据了CPE宽带的高份额。中国的FTTH设备和网络骨干设备占有率高,芬兰也占有一定的份额。

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  图6 ICT各类产品主要国家(地区)所占市场份额情况(2019年)

  在移动网络设备领域,中国在手机基站领域占有率最高,其次是瑞典和芬兰。美国在WLAN设备领域确保了高市场份额。

  在关键设备领域,日本在图像传感器领域占有很高的份额。此外,在整个关键设备领域,德国、荷兰和美国占据了大部分市场份额。

  在家电/OA设备领域,日本在便携式游戏机家用游戏机中占有很高的份额。韩国在电视领域占市场份额的约5成。

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  图7 ICT各类产品主要国家(地区)所占市场份额情况(2019年)

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