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锂电池设备浪涌而来

2021-10-12 04:54

文 / 每日财报   编辑 / 庄梅

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      新型能源汽车飞速发展,锂电设备扶摇而上。

  据中国汽车工业协会统计,8月份新能源汽车销售量为32.1万辆,比去年同期增长193%;1-8月累计销量178.55万辆,比上年同期增长209.7%,创下历史新高。

  随着动力电池产能的大幅扩大,供不应求的锂电设备生产商数量有限,目前设备行业存在产能短缺,锂电设备进入卖方市场

  空间广阔

  中信证券此前曾做过测算,未来5年我国新能源汽车销量复合增长率约为40%,2025年有望超过800万辆,对应动力电池需求406.2GWh,CAGR为43.39%。

  含正负极的锂电池结构复杂,包括正负极、隔膜、电解质、导电剂、集液及粘合剂等,电池工作涉及正负极性化学反应、如锂离子传导及热转移等反应,电池质量及安全性要求高精度、稳定的锂电设备供应。

  锂电生产线中,前道工序的成本约占40%,中道工序与后道工序约占30%。就单一设备的成本投入而言,涂布机约占30%,绕线机约20%,活化分容检测设备约20%。

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  装备企业扩产速度相对滞后,扩产项目建设投产周期长,电池企业扩产加速,对设备企业提出了加快设备交付速度的要求,保证交付产品的质量稳定性和及时性是当前设备制造企业面临的首要问题。假定动力电池生产企业的产能利用率保持在65%,每GWh锂电设备对应的设备投资将达到2亿元,预计其动力电池需求分别为299.2/445.7/629.8/866.2/1163.6GWh,投资总额为920.5/1371.4/1937.9/2665.3/3580.3亿元,2021-2024年锂电设备增量需求为451/566/727/915亿元。

  当前设备企业的交货期大多为2021年,少量为2022.23年,交货期集中,设备量大,今明两年按时交货压力显著提高,对企业产能弹性提出高要求。

  除传统锂电设备外,激光设备也发挥着重要作用。

  它是对传统加工技术的一次革新,与传统加工工艺相比,具有清洁环保、精度高、自动化程度高等优点。锂电产品的生产与制造是通过一系列工艺环节紧密联系在一起的,其生产过程大致有极片制造、电芯制作和电池组装三个环节。激光器工艺依靠高效精密.灵活.可靠.焊材损耗小.自动化程度高,安全性高,广泛用于动力电池生产线的前、中、后段加工、具体涉及的激光工艺有激光切割、激光焊接、激光打标、激光清洗等。在电池的前节、中间及后部应用较多的激光技术,有效地提高了动力电池的安全性.可靠性和寿命,以及生产的自动化水平。

  综上所述,动力电池新一轮扩产释放了大量锂电设备采购需求,使锂电设备制造商的订单大幅增加。

  龙头的天下

  在头厂产能满负荷的情况下,具有技术和产品优势的锂电设备制造商订单增长明显,配套龙头电池厂商将迎来更大发展机遇。

  由于我国锂电池产业市场需求迅速增长,以及锂电池生产企业大规模扩大产能的需要,国内出现了以先导智能.赢合科技.杭可科技.利元.星云科技等为代表的一批研发和制造能力较强的锂电池专用设备制造商。

  我国锂电设备制造企业中具有全产业链供应能力的平台型企业数量稀少,行业龙头企业已基本完成锂电设备全链布局,我国锂电设备的生产大部分集中在中段的工艺环节,中段电池组装的焊接、后段的组分、有检测、封装的大部分企业布局,前部极小的设备制造企业参与。

  先导智能是国内唯一具有全链设备制造能力的厂家,公司从中段卷绕机设备起家,卷绕机设备取得技术领先后开始向前段工艺延伸,积极布局卷绕机等锂电设备。2019年公司成功开发卷绕机,后段设备覆盖公司2017年通过收购泰坦新动力实现,由此公司形成了完整的锂电设备供应能力。

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  2020年,先导智能为安徽泰能新能源科技有限公司定制研制的圆柱形锂电池产线,是国内第一条200PPM高速整线,同其他设备商如韩国等分批供应设备,又由电池厂商自行组装,这条生产线是真正意义上由单个设备服务商为客户量身定制的。完成从前期咨询策划到后期设备安装调试生产的第一条锂电池整线,是中国唯一一条能在技术上超越韩国生产线,具有完全自主知识产权的整线。

  2019年上半年,先导智能新签订单为92.35亿元,占全年新签订单的83.5%,为历年最高水平。

  赢合科技背靠上海电气的大股东,公司的资金实力和行业地位大大增强。2020年初,上海电气以股权协议转让方式受让原实控人股权,成为公司新的控股股东,上海国资委成为公司实控人。上海电气在行业资源.业务订单等方面具有许多优势。2020年,赢合科技与CATL.比亚迪、LG化学等国内一流企业相继签订了锂电设备订单,新签锂电订单已达33亿元,客户认可度不断提高。

  联赢激光在2007年涉足锂电业,是国内首家锂电自动化激光设备供应商。公司是第一批从事研发.生产动力电池激光焊接设备的厂家之一,联赢激光在时间上跨过了国内激光行业的初期技术门槛,在激光焊接工业中,比其他竞争者更早引入能量控制技术,大大降低了自研激光器的能量波动,实现进口替代,是国内激光焊接行业的领头羊,同时在行业中被公认为“动力电池焊接王”。

  电力电池业务2020年营业收入占73.49%,公司拥有方壳动力电池电芯组装线.方壳动力电池模块组装线.燃料电池双极板焊线.动力电池组件FPC自动焊接线.圆柱动力电池模组组装线.软包动力电池模组PACK装配线等行业领先的半自动及全自动激光焊接解决方案。宁德时代是新能源领域的五大客户。亿纬锂能.瑞浦.欣旺达.中航锂电等,基本涵盖动力电池行业领先企业。

  新型能源汽车飞速发展,锂电设备扶摇而上。对新能源汽车的推广,电池厂商需求增加,动力电池产能缺口扩大,锂电设备企业有望持续释放产能,相关公司股票在近期的换手率明显提高,代表们对动力电池的关注程度。

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