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谁愿救百世?极兔会是白色骑士吗?

2021-10-21 05:28

文 / 燃财经   编辑 / 庄梅

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      每年双11之前,快递行业的消息满天飞,今年也不例外。最近最引人注目的是极兔快递可能会收购百世集团(BEST.US)的快递业务。

  据外媒消息,百世集团考虑出售快递子公司,估值或高达10亿美元,接触方为极兔快递和字节跳动。燃烧财经从一位消息人士了解到,两个月前,极兔广东省总部已经告诉他,极兔将收购百世的快递业务。广东省总有外资快递的经验。也许广东极兔会做国际件,百世会做国内件。

  一个毕业后正在寻找工作的大学生说,极兔到他们的大学宣讲,其中就说,极兔要收购百世快递业务。

  对此,一家极兔快递网点加盟商透露,内部没有相关消息同步,需要等待官方通知。但是考虑到百世是上市公司,有相关消息百世那边应该会发布公告。

  百世集团成立于2007年,于2017年9月20日在纽约证券交易所上市,目前市值8.12亿美元。快递是百世集团物流业务的核心。财务报告显示,2020年,百世集团实现年营业收入300亿元,其中快递业务实现营业收入194.18亿元,占近65%。

  极兔于2015年在东南亚成立,2020年3月进入大陆市场。今年4月完成新一轮融资后,估值已达78亿美元。

  很多业内人士告诉记者,极兔很有可能收购百世快递业务。百世快递业务管理混乱,越来越差,业务量下降,可以卖给极兔,对双方都有好处。毕竟百世的网点布局不错,这么多年积累了很多物流人才。业内人士醒醒介绍,阿里的态度将是双方能否走到一起的关键。

  阿里是百世集团最大的股东,也是公司的发言人。数据显示,经过多轮投资,截至2020年6月,阿里巴巴持有百世集团33%的股票,投票权也扩大到46.57%。2017年,JD.COM以服务排名垫底为由终止了与百世快递的合作,也被外界解读为JD.COM在黑阿里系。

  极兔创始人李杰是OPPO印尼公司总经理,陈明永是其早期投资者之一。因为OPPO和拼多多O和拼多多的背后,在外界看来,极兔和拼多多的关系并不一般。尽管拼多多多次否认,但实际上,目前极兔90%的业务也来自拼多多。

  拼多多是阿里电商业务的强劲对手,以前,靠近拼多多的公司,在阿里系几乎都不受欢迎.醒来说,在此之前,极兔并不在菜鸟系统中,也几乎接不到淘系的订单,这对极兔的发展是一个很大的障碍。若收购百世快递,可顺利接入淘系,极兔无理由拒绝。

  如今,互联网正在开放。据阿里CEO张勇介绍,互联互通是很多平台参与者的共同关注。一方面,阿里的业务渴望融入微信生态;另一方面,阿里的业务应该对外开放,比如电子商务业务,在物流方面,应该逐京东物流甚至极兔开放。

  记者观察到,部分地区的极兔快递员已经开始向淘宝平台发送电商件。此前,极兔快递一直在寻求接入菜鸟网络,菜鸟背后有中国最大的淘运单。一位知情人士表示,在互联网开放的背景下,菜鸟系统松动只是时间问题,双方都有默契。

  如果阿里判断互联网开放是大势所趋,那么把百世快递卖给极兔其是个不错的选择。醒来说,百世集团近年来一直在亏损,数据显示,从2017年到2020年,百世集团分别亏损12.28亿元、5.08亿元、2.19亿元和20.51亿元。以前基于战略防御的需要,阿里需要百世。如果以后大家都能用社会资源,百世其实是阿里的负担。

  据中国物流学会特约研究员杨达卿介绍,企业经营,各种情况都有可能。极兔和百世,有机会走到一起,但是能否真正牵手,还有很多不确定因素。

  然而,极兔显然是很有心追百世的,极兔创始人李杰曾经说过,要在2021年底实现日单量突破4000万票,在2022年中冲击上市,再在最短的时间内成为中通,韵达之后的中国加盟制快递第三。这说明极兔的管理层有望成为大公司,收购百世显然可以大大加快公司的发展进程。

  通过收购或持股快速成长是可行的策略。这种做法在物流行业并不少见。比如2012年,申通收购日常快递;2020年5月,大云入股德邦物流,成为其第二大股东;2020年7月,中通收购海尔集团旗下日常顺乐家智能快递柜;今年9月28日,顺丰正式完成对东南亚快递巨头嘉里物流的控股,持股51.8%;10月5日,汇森快递宣布与零担快递企业达成战略投资合作,但本质是收购和单独控制,汇森快递与极兔快递有很大关系。

  值得注意的是,物流是一个重资产行业,投资巨大,玩家众多,大部分都是上市公司。早在2016年,中通、圆通、申通就相继上市2017年,百世、韵达、顺丰也相继上市。今年京东物流也上市了。

  在这个竞争激烈的行业中,中小玩家的生存环境令人担忧。据记者梳理,2020年上半年,每天快递收入5.61亿元,亏损5.52亿元。从2017年开始,每天快递三年半亏损超过40亿元。在此之前,青旅快运、国通快递、如风达、亚风快运等公司都一度被爆业务陷入停摆或被强制摘牌。

  极兔作为新手,想要活下去,走得更远,尽可能多的筹集弹药,进一步巩固核心业务,是必然的选择。对极兔而言,百世是个不错的目标,但极兔是百世的最佳选择吗?还有待观察。觉醒认为,百世待价而卖的可能性最大,除了极兔,通达系还有字节跳动,应该也有意向。除非收购条件特别诱人,极兔肯定不会是首选。

  百世难以为继

  近年来,动荡出现在百世快递的各个层面。

  首先是末端网站的紊乱。至少从2020年4月开始,关于百世快递基层网站无故关店的传闻不断出现。石家庄、长春等地百世加盟站频频出现异常情况,货物无人配送,堆积在站内。

  一位极兔、韵达、丰网的加盟商在福建告诉燃财经,目前,百世快递的网点很多都是由三通一达等快递员代派,根据他的估计,这一比例有70%,代派意味着在发送的优先级要低一些,淘宝很多商家也很少选择百世快递,原因就是百世快递服务不好。

  我们公司的高层领导都是百世出来的.一家快递公司的人说,京东在2020年成立众邮后,他们在广东的中层和网点人员,大多也是从百世来的。

  到2020年4月,顺丰推出了丰网快递,这被认为是顺丰扩大了电商快递网的努力,采用了加盟制,此前,顺丰推出了特惠专配业务,与通达系竞争。顺丰官宣丰网快运CEO周建于2021年9月担任百世快递总经理。一个接近周建的人说,周建是个能人,他一手牵头建立了百世快递网络,随着他的离职,一大批百世精干加入了丰网。

  周建的继任者是周少华,他于2017年上任,但最终于在2021年3月离开。据媒体报道,百世集团百世快递原总经理周少华加入菜鸟网C2M物流事业部。现在百世快递的总经理是王小青,王小青在回应《21世纪经济报道》2021年的目标时说:不要掉队。

  自2017年上市以来,百世集团一直在亏损,四年来分别亏损12.28亿元、5.08亿元、2.19亿元和20.51亿元。百世净在2021年上半年亏损4.68亿元。

  根据最新披露的第二季度财务报告数据,百世营业收入为74亿元,同比下降5%。其中,百世快递单量达到23亿件,同比增长1.2%;百世快递总货运量同比增长9.3%至244万吨;百世供应链客户结构调整计划继续生效,订单量超过1.2亿;其中,百世国际东南亚包裹总量同比增长140.7%。

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  图 / 视觉中国

  与此同时,整个快递行业市场仍保持高速增长。根据国家邮政局近日公布的数据,前8个月,全国快递服务企业累计业务量达到673.2亿件,同比增长40.1%;累计业务收入达到6509.4亿元,同比增长23.4%。

  从8月份的快递业务量来看,顺丰增长33.13%,韵达增长18.95%,圆通增长27.32%,申通增长15.89%。

  快递业务增长乏力,但百世旗下快递业务显著。财务报告披露,百世快递实现毛利转正。百世集团董事长兼CEO周韶宁于2021年4月透露,百世快运正处于融资阶段,最早将于2022年上市。与此同时,他们设定了激进的增长目标,货量超过1100万吨,同比增长32%,门店22000家,同比增长25%。

  但是,快递业务仍然是百世集团的核心收入来源。根据2020年财务报告,百世集团年营业收入为300亿元,同比下降7.3%。百世快递和百世快递的收入分别为194.2亿元和51.6亿元。若将来出售快递业务,百世的上市地位将面临挑战。百世作为七大上市快递公司的垫底存在,是被淘汰还是断臂求生?这种痛苦的选择是不可避免的问题。

  谁能救百世?

  百世快递业务风雨飘摇,问题诞生了。谁能救百世快递?在众多新闻中,人们可以看到阿里巴巴、顺丰、字节跳动和极兔。

  字节跳动相关负责人表示,没有收购百世集团快递业务的计划。

  顺丰似乎更有动力收购百世快递业务,因为它的丰网快递需要更快的上网和数量。但有丰网人士表示,丰网已经挖掘了百世快递的核心人物周建,很多省、中层都跟着来了。在这种情况下,顺丰快递吃百世快递似乎并不那么迫切。

  如今丰网在广东、贵州等东南地区的大部分网络系统,都是建立在原百世快递的老人之上,他们来了,就可以直接起网了。上面提到的人说,有些地区挂着百世快递的名字,特别是一些省代,实质上已经挂靠了丰网。

  收购一家公司,很大程度上是看重对方拥有的资源,而人才是最重要的。但是毫无疑问,顺丰已经得到了它最想要的。顺丰对丰网非常重视,一些地区丰网的加盟费已达100万元,这表明顺丰对电商市场的依赖。

  百世快递曾在阿里物流棋局中发挥重要作用,曾在阿里巴巴物流征战中纵横一时。马云和阿里巴巴曾经对百世快递寄予厚望世创始人周韶宁与马云私交良好。据悉,2008年,马云、郭台铭和周韶宁一起吃了一顿饭,周韶宁感动了两位大佬,获得了1500万美元的注资。

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  图 / @微博百世快递

  阿里巴巴在2017年上市前夕,在已知的8轮融资事件中,至少参与了6轮融资。其中,2015年1月,阿里巴巴投资约5.5亿美元,获得20.5%的股权。2016年9月,百世物流宣布融资7.6亿美元,阿里巴巴通过菜鸟网跟进。

  强大的资本注入使百世集团发展迅速。2017年,百世汇通(后更名百世快递)是收入最高的公司,收入199.9亿元,同比增长126%;其次,童渊快递199.8亿元,中通快递130.6亿元,申通快递126.57亿元,大云股份100.2亿元。

  到2021年第二季度,百世营收为74亿元,而三通一达总营收超过625亿元,申通最低营收为110亿元,最高营收195亿元。

  阿里巴巴是百世最坚定的支持者,即使在上市之后,阿里也会继续增持百世。阿里巴巴于2020年6月增持股份,A类股份从2418万股增持到1.42亿股,占百世A类股的37.2%,占百世总股本的33%。阿里增持后,投票权比例将扩大到46.57%,周韶宁将减少到45.75%。

  百世集团坚定要做中国领先的智能供应链解决方案和物流服务提供商,定位类似京东物流,专注于供应链服务。然而,京东物流依托京东,是京东的关键服务提供商,拥有强大的资源支持和试错机会。尽管百世背靠淘宝、天猫,但三通一达,甚至顺丰等,都是它的竞争对手,所以,留给百世的试错机会很少,如果它跑不出来,为什么淘系电商要给它更多的机会?

  为了匹配京东电商的定位,京东物流需要更快更好的服务,因此在商业模式上呈现出重资产、重投入、重运营的特点,而百世快递则选择了轻资产之路。

  百世集团创始人周韶宁是典型的技术人才。2017年上市时,他坚信百世不是以快递公司的名义上市,而是一家智能供应链服务提供商。顺丰、百世于2021年10月入围2021民营企业500强发明专利,展现了百世强大的技术背景。

  百世快递有技术、系统、发明专利,但速度、口碑等。,这可能是由于百世最初的发展战略和一切皆租的轻资产加盟制度。对于转运中心等核心资产,百世也采用了租赁场地加简单改造的模式。据第二季度财报信息,百世快递在全国拥有85个转运中心,5200多个一级加盟网点,55000多个终端网点。

  除拥有人员、场地和证件外,他们似乎在业务层面的竞争中没有任何优势。一个业内人士这样评价百世快递,服务淘宝,天猫,做不到三通一达,服务其他快递需求,做不到顺丰,京东物流等等,现在,甚至被极兔赶超。

  极兔是白衣骑士吗?

  如今看来,最有可能充当白衣骑士的,就是极兔了。

  极兔于2020年3月正式上线,以补贴、低价策略撕开高集中度快递行业格局,不到一年,其日单量已突破2000万单,80%以上的单量来自拼多多,这也是中国迄今为止唯一一家不依赖阿里或京东的快递企业。

  西南地区一家极兔公司的员工说,他最近除了极兔拓展业务外,最重要的工作就是招人,兼职和正职都在招人,十一国庆期间,他每天招50个小时工,他说:日结白班15元/小时,夜班15元/小时,这还是招不到人。

  这说明极兔的兔的单量仍在持续增长,值得注意的是,除了为极兔招聘小时工外,他还再给申通、圆通等快递网点分人,有钱一起赚,我们私下也会交流。他说。

  尽管发展速度惊人,但与2021年7月其他巨头的数据相比,极兔仍有差距。数据显示,顺丰控股、大云股份、童渊快递、申通快递分别实现业务量8.51亿票、15.53亿票、13.97亿票、8.93亿票、日均订单量约2800万票、5000万票、4600万票和2900万票。中通在第二季度财报中披露,日均业务量超过6000万。

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  图 / 视觉中国

  据快递专家赵晓敏估计,极兔要想在行业内站稳第一梯队,日均订单要达到5000多万票。他还强调,目前的行业环境与10年前不同,快递数量不是唯一的指标。他补充说,极兔现在要做的是提高网络竞争力和稳定性,抢占更多的市场份额,提供更多的行业解决方案。

  极兔要为市场提供新的创新,过去加盟制快递的打法要深化,否则,市场就会觉得没有什么意义或价值。赵小敏说。

  业界有一个共识,快递企业不可能单纯依靠电子商务来获得长期的竞争优势。无论是顺丰还是通达系,百世在主营业务经历了几十年的发展后,业务向零售、电子商务、金融甚至房地产等行业拓展。比如顺丰发展了顺丰房托(已上市)、顺丰同城(计划上市)、顺丰支付、顺丰优化等业态,但是多元化的战略目标很难实现,容易拖累财务报告。

  2021年初,极兔提出了降本增效,提质增量的目标。一个接近极兔的人说,极兔致力于改善2021年的资金流量,改善人们对极兔服务差的刻板印象,这种情况甚至在紧急情况下得到改善。

  根据国家邮政局发布的2021年第二季度快递服务满意度调查,极兔在快递服务满意度和时限准时率测试中处于垫底位置。为了改善这种状况,极兔加强了对加盟商的管理。

  但是这样的管理显得很粗暴,比如,在取消补贴、提高派费的同时,这使得加盟商的罚款增加,罚款的名额也很多,比如漏扫处罚、上传不及时、退转件不及时等等。

  一位极兔快递员抱怨说:管理层表示,要改变依靠低价获取客户的做法,而是转向提升用户体验,但手段是总是罚款。快递员被罚代理网点后,之前的罚款经过仲裁基本可以返还,现在仲裁基本无效,乖乖认罚。

  在广西湛江,一些极兔代理商表示,极兔罚款一直很严厉。去年(2020年)因支线任务失败被罚款,最多罚款4000元。

  极兔在业务量上的扩张非常迅速,但在公司管理上略显幼稚粗暴。一区域分公司的一位人士表示,分公司在人事任免方面有很大的自主权。除了区域负责人和一些关键岗位,中层和基层都是区域负责人任命的,这使得一些区域政策有时跟不上总公司的步伐。山头主义很强,员工离职率也很高。

  一线加盟商如果业务量达标,奖励可以有二三十万,但是对接公司的人奖励很少,只有几百元,从这个角度来说,极兔就像一家销售公司。上述人士说。

  如果十年前增长是硬道理,只要单量规模不断增加,投资者和市场都会认可,但现在的投资环境变了。在市场上,除了单量规模,投资者还希望看到合规的运营、良好的管理和用户体验。

  上述物流专家赵晓敏表示,快递行业上下游整合的故事已经开始,投资机构对快递行业的看法发生了很大变化,整个物流行业将有一个价值重塑的过程。接下来的一段时间,甚至两到三年,行业上下游将进行并购的全方位整合,市场将有更大的空间。

  从这个角度来说,收购百世快递对极兔的发展有很大的帮助。一个接近极兔的人告诉燃财经,百世集团的快递业务除了其基础设施外,还非常重视其系统中的人才。极兔作为一家从东南亚起家的快递公司,在东南亚采用了类似顺丰的直销模式,但在中国的本土业务是特许经营制度。两条不同的路线,极兔极其需要中国本土化的人才来增强竞争力。

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