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负极材料行业研究:新能源汽车市场爆发,负极材料行业发展欣欣向荣

2022-08-11 01:53

文 / 金佳佳   编辑 / 中经商业评论 问问

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推荐研究报告:《中国负极材料市场深度解析及前景展望报告》

  负极材料是锂电池四大关键材料之一,约占整个锂电池制造成本8%左右,关键功用在于可逆地脱/嵌锂离子,是由活性物质、粘结剂和添加剂制成糊状胶合剂后,涂抹在铜箔两侧,经过干燥、压制而成。

  中经视野高级分析师金佳佳指出,2021年,在我国节能减排、倡导绿色发展的大背景下,我国新能源汽车市场火爆,产销量纷纷创下历史新高。在新能源汽车产业带动下,我国负极材料行业发展兴兴向荣。目前,根据GGII数据、中经视野综合研究测算,2021年我国负极材料行业出货量约70.5万吨,同比增长约93.2%,负极材料行业进入快速增长期。

图表1  2017-2021年中国负极材料行业出货量及增速

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数据来源:GGII、中经视野分析整理

  目前,负极材料最重要的活性物质可分为碳材料和非碳材料,碳材料可分为天然石墨和人造石墨两种,是锂离子电池主要负极材料,其中人造石墨又可分为中间相炭微球和石墨碳纤维两类;非碳材料则有钛基材料、锡基材料、氮化物、硅基材料等四类。

图表2  负极材料分类

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资料来源:华安证券研究所、中经视野分析整理

  从负极材料行业细分产品来看,负极材料行业主要可划分为两个细分产品市场,一是人造石墨市场,二是天然石墨市场。据GGII、中经视野综合研究测算数据显示,2021年我国负极材料出货量中,人造石墨出货量占比约80%,天然石墨出货量占比约18%。

图表3  2021年中国负极材料行业细分产品结构图(按出货量计)

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数据来源:GGII、中经视野分析整理

  金佳佳认为,目前,我国负极材料市场已形成三大四小格局。2021年我国负极材料出货量70.5万吨,同比增长93.2%,头部公司凭借产品、客户、产能和成本等优势在行业发展中占据优势地位,其中“三大”贝特瑞占比24%、璞泰来占比15%,杉杉股份占比15%,加上“四小”尚太科技、中科电气、东莞凯金、翔丰华,CR7达88%。目前来看,负极环节尚未走出绝对龙头,“三大”企业间无绝对差距,“四小”市占相近,追赶“三大”意愿强烈。

图表4  2021年我国负极材料行业市场竞争格局

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数据来源:GGII、中经视野分析整理

  根据中汽协数据,2021年国内新能源车销量突破350万辆,渗透率达13%,中经视野综合预计2022年国内新能源车销量将超过500万辆,全球有望突破1000万辆。金佳佳认为,面对下游高增的市场需求,我国负极材料行业市场成长空间充足。中经视野综合预估,2026年我国负极材料行业出货量将增长至123.6万吨,五年年均复合增长率约11.88%。

图表5  2022-2026年中国负极材料行业出货量预测

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数据来源:中经视野分析整理

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标签 : 负极材料

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